凯利泰拟向淡马锡、高瓴资本定增融资11亿，有“前科”会否影响圈钱？

凯利泰（300326.SZ）5月12日盘后发布非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票募集总额不超过10.96亿元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金及归还银行借款。凯利泰本次非公开发行股票数量不超过5850万股，其中，淡...

凯利泰（300326.SZ）5月12日盘后发布非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票募集总额不超过10.96亿元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金及归还银行借款。

凯利泰本次非公开发行股票数量不超过5850万股，其中，淡马锡富敦投资拟认购3750万股 、高瓴资本拟认购2100万股 ，发行价格为18.73元/股。

淡马锡拟通过现金方式认购本次非公开发行的部分股份；高瓴资本拟以其管理的中国价值基金通过现金方式认购本次非公开发行的部分股份。

本次非公开发行前，淡马锡、高瓴资本与上市公司之间不存在关联交易；本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行股份的上限计算，淡马锡、高瓴资本持有的股份均未占公司总股本5%以上，因此公司本次非公开发行不构成关联交易。

值得注意的是，高瓴资本在一季度已加仓凯利泰，根据凯利泰2020年第一季度业绩报表，高瓴资本管理有限公司-HCM 中国基金已持有凯利泰1762.37万股，持股比例2.44%。

此外，值得注意的是，香港中央结算有限公司（港股通资金）在2019年年底持有凯利泰2011.62万股，持股比例2.78%，到了2020年一季度，香港中央结算有限公司持有凯利泰股份上升至4310.65万股，持股比例上升至5.96%。

本次非公开发行股票前，凯利泰总股本为7.23亿股 ，公司无控股股东和实际控制人。 本次非公开发行股票数量不超过5850万股，本次发行后，上市公司仍无控股股东和实际控制人，故本次发行不会导致公司控制权发生变化。

定增公布前，5月10日，凯利泰刚公告收到监管函，根据公司3月31日披露的《简式权益变动报告书》，自2012年6月13日至2020年3月31日，公司股东Ultra Tempo Limited持有凯利泰股份比例由12.76%下降至5%，变动幅度达到7.76%。

这其中，以协议转让、证券交易系统主动减持4.94%，因凯利泰实施发行股份及之分现金购买资产、股权激励计划被动稀释2.82%，Ultra Tempo Limited持股比例累积变动达到5%时，未能按规定停止卖出凯利泰并履行公告义务，在履行报告和信息披露义务前也未停止卖出凯利泰股票，违法创业板股票上市相关规则。

根据凯利泰2020年一季度报表，Ultra Tempo Limited为公司第四大股东。

据介绍，凯利泰成立于2005年，公司以骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制为主体。

今年一季度，凯利泰实现营收2.25亿元，较上年同期下降21.82%；归属于上市公司股东净利润为5036.21万元，较上年同期下滑30.79%。

对于业绩下滑，凯利泰表示，本报告期因受新冠肺炎疫情影响，公司产品相关的终端医院门诊量和手术量均大幅减少，医院诊疗服务减少导致公司经营的各类产品的销售收入相应下降，给公司一季度经营业绩造成了一定影响。

2019年，公司医疗器械制药业实现营收8.6亿元，占公司主营收入的70.34%；医疗器械贸易实现营收3.48亿元，占主营收入的28.48%。分产品来看，椎体成形微创产品期内实现营收5.08亿元，占主营收入比重的41.55%。

5月12日，凯利泰报收26.26元/股，上涨0.23%。