股市暴跌时逆势进场 别人亏惨股神巴菲特却大赚了一笔
2008年秋天,全球金融市场顿时失灵,资产6000亿美元的雷曼兄弟同年9月15日宣告破产,引发美国经济大幅衰退,失业率高达10%。 9月29日,雷曼兄弟倒闭后两周,美国股市崩跌,道琼工业指数狂跌近7%,市值一日蒸发了1.2万亿美元。投资人...
2008年秋天,全球金融市场顿时失灵,资产6000亿美元的雷曼兄弟同年9月15日宣告破产,引发美国经济大幅衰退,失业率高达10%。
9月29日,雷曼兄弟倒闭后两周,美国股市崩跌,道琼工业指数狂跌近7%,市值一日蒸发了1.2万亿美元。投资人不分青红皂白狂卖之际,“股神”巴菲特却逆势而为,开始买进股票。他同年10月16日在纽约时报投书说:“我已买进美国股票。”金融风暴期间,他做了几个大手笔投资,包括力挺奇异公司和高盛。
巴菲特深知金融危机的严重性。他当年接受CNBC访问,形容这是“经济珍珠港事件”。那为什么大家急于变现之际,他反而买进股票?巴菲特向纽时解释:“简单的规则决定我的进场:别人贪婪时要害怕,别人害怕时要贪婪。”
在他看来,虽有危机的短痛,美国企业创新的长期价值仍会持续成长。 巴菲特警告勿投资“高杆杠或竞争形势差的企业”之余,也向读者大声疾呼,市场低迷时正是逢低买进好公司的时机。
这判断证实果然英明:雷曼兄弟崩溃十年以来,标普500指数涨了130%,苹果(Apple)和亚马逊都创新高,突破市值1万亿美元里程碑。据CNBC估算,如果你在2008年8月对苹果股票投资1000美元,十年来不计股利的价值已增八倍。
巴菲特承认,他10月喊进的时机还不是时候,因美股2009年继续下挫。他本月接受访问时说:“长远来说我是对的,但至少差了四到五个月。 ”
巴菲特表示,当股市上涨时,大家都想投资,这是人性使然。“当有东西上涨时,大家就会开始有兴趣,不是因为他们明白了什么,只是知道比自己笨的隔壁邻居变有钱了,而自己却没有。家里另一半就会问,能不能也搞清楚他们是怎么办到的。这是有传染力的。也是这体制不变的部分。 ”
巴菲特所给的忠告是,不要情感用事,只要奉行他在今年致股东书所提的简单法则:
“市场一般是理性的,但偶有疯狂行径。因此要抓住机会,不需什么卓越智慧、不需要经济学位,也不需熟悉什么alpha和beta的华尔街术语。 ”
“投资人真正需要的是:无视股民恐惧或热情,专注于几个简单基本原则。甘愿长远不去想像,甚至宁可糊涂,也很重要。”
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