土耳其里拉暴跌对全球影响:亚洲多国货币贬值
日经亚洲经济评论指出,土耳其市场动荡波及其他新兴市场货币,已加重亚洲各国央行提高利率阻贬本国币的压力,但若是贸然升息,可能冒着害经济成长急踩刹车的风险。 继菲律宾央行9日升息后,印尼央行15日也宣布调高基准利率,从5....
日经亚洲经济评论指出,土耳其市场动荡波及其他新兴市场货币,已加重亚洲各国央行提高利率阻贬本国币的压力,但若是贸然升息,可能冒着害经济成长急踩刹车的风险。
继菲律宾央行9日升息后,印尼央行15日也宣布调高基准利率,从5.25%提高到5.5%。
在此之前,很少人认为印尼央行会进一步紧缩货币政策。但最近土耳其里拉贬值风暴在新兴市场掀起一波卖压,据信是促使央行升息的主因,为的是捍卫印尼盾。
今年来印尼盾已对美元贬值7%,反映投资人认为印尼经济基本面疲弱,经常帐长期陷入逆差尤其令人忧心,因此纷纷抛售印尼盾。自5月中迄今,印尼央行总共已升息1.25个百分点。但美元走强和土耳其金融危机,正抵销央行拉抬国币的努力。
在美国联准会(Fed)持续升息的压力下,今年来亚洲多国货币对美元走贬,区内央行于是紧缩货币政策因应。菲律宾上周调升基准利率0.5个百分点至4%,升幅为十年来最大;印度央行8月初也升息1码至6.5%,是八周来第二度升息,但印度卢比13日仍跌到69.62卢比兑1美元的空前最低价位。
菲律宾和印度都设法借升息抑制通胀,以免物上涨侵蚀家庭购买力并削弱披索和卢比。
然而,一连串的升息行动,可能导致亚洲央行最不乐见的结果 -- 经济成长减缓。
第一生命经济研究所经济学家西滨彻(Toru Nishihama)说:“亚洲央行必须谨慎拿捏紧缩的程度,因为世界经济正面临多重可能带来重大冲击的不确定因素,像是贸易摩擦升高。”
前彭博资讯专栏作家皮塞克(William Pesek)也在日经亚洲经济评论撰文表示,菲律宾央行上周一口气升息2码,有助于强化央行抗通胀公信力,而且在展望极其混沌不明之际,有助于提振亚洲投资人信心。
皮塞克认为,亚洲央行已意识到有必要端走宽松资金盛宴中的鸡尾酒缸,一来可去除资产市场和消费者产业隐隐成形的泡沫,确保成长更持久,二来也能迫使财政官员负起更多维系成长的责任。
不过,皮塞克指出,亚洲各国情况不同,紧缩货币政策的迫切性也不同。菲律宾、印尼和印度的经常帐逆差问题招致各国货币承受卖压,升息有其急迫性;相形之下,日本和韩国的政策紧缩行动宜谨慎慢行。
皮塞克直言,韩国央行应把升息行动往后延。韩国央行早在去年11月就宣布升息,在亚洲这波升息循环中开了第一枪,显示总裁李柱烈希望引导货币政策逐步正常化。但在美国总统特朗普发动贸易战之 后,经济前景蒙上一层阴影。白宫5月已开始对钢、铝进口分别课征25%和10%关税,上月对韩国主要贸易伙伴中国价值340亿美元的货品加征25%关税,且已扬言把汽车进口关税提高到25%,如果真付诸实行,势必重创韩国企业。
贸易不确定性已影响韩国出口,7月出口年增率仅6.2%,增幅较5月的13.5%腰斩。与此同时,韩国7月通胀率1.5%,仍低于央行的2%上限。在经济成长有减速之虞而通胀风险仍低的情况下,韩国央行不妨再观望数月,避免政策失误酿成大祸,才是明智之举。
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