趣店提交IPO IPO是什么意思
首次公开募股(InitialPublicOfferings,简称IPO)是指一家企业或公司(股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式DoNews9月19日消息(记者翟继茹)趣...
法律法规网消息 首次公开募股(Initial Public Offerings,简称IPO)是指一家企业或公司 (股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式
DoNews9月19日消息(记者 翟继茹)趣店已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO上市申请招股书。据招股书显示,趣店计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”,拟议的最高筹资额为7.5亿美元。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行将担任承销商。
趣店集团成立于2014年4月,官网介绍其是一家大数据技术驱动的金融科技公司。趣店最早以趣分期在校园贷市场起家,后在监管政策影响下完全转型,专注运营5亿非信用卡人群的消费金融业务。目前主要业务为趣店商城和现金贷业务来分期。
招股书显示,截至2017年2季度,趣店集团注册用户数约4790万,平均月度活跃用户数达2890.6万人,2017年第二季度实际交易用户数558.8万人。截至2017年6月30日的12个月中,交易额超过600亿元人民币,交易笔数接近7千万笔。
相关财务信息方面,截至6月30日的2017年上半年,趣店总营收约为人民币18.33亿元(约合2.70亿美元),相比之下去年同期约人民币3.72亿元。其中,融资收入约为人民币15.27亿元(约合2.25亿美元),相比之下去年同期约为人民币3.24亿元。
趣店2017年上半年总运营成本和支出约为人民币7.04亿元(约合1.04亿美元),相比之下去年同期为人民币2.23亿元;运营利润约为人民币11.66亿元(约合1.72亿美元),相比之下去年同期为人民币1.52亿元;不计入所得税的净利润约为人民币11.65亿元(约合1.72亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.46亿元;净利润约为人民币9.74亿元(约合1.44亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.22亿元;每股摊薄收益为人民币3.23元(约合0.48美元),相比之下去年同期为人民币0.41元;不按照美国通用会计准则的调整后净利润约为人民币10.06亿元(约合1.48亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.22亿元。
目前,该公司的主要股东包括:趣分期,持有约6349万股普通股,持股比例为21.6%;Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P和Wa Sung Investment Limited,持有约5807万股C-5系列优先股,持股比例为19.7%;昆仑集团,持有约3849万股B-1系列优先股和约1947万股C-2系列优先股,持股比例为19.7%;Source Code Accelerate L.P。,持有约4780万股A-2系列优先股、约3187万股B-3系列优先股和约1082万股C-4系列优先股,持股比例为16.7%;API (Hong Kong) Investment Limited,持有约3772万股C-1系列优先股,持股比例为12.8%;Ever Bliss Fund, L.P。和Joyful Bliss Limited,持有约262万股A-1系列优先股、约523万股B-2系列优先股和约1339万股C-3系列优先股,持股比例为7.2%;Ark Trust,持有约829万股普通股,持股比例为2.8%。
在公司董事和高管中,公司创始人及CEO罗敏约持有6349万股股票,持股比例为21.6%;杜力持有约5807万股股票,持股比例为19.7%;曹毅持有约4747万股股票,持股比例为16.1%;朱天宇持有约2124万股股票,持股比例为16.1%;Lianzhu Lv约持有427万股股票,持股比例为1.5%。前述董事和高管的总持股比例为66.1%。
早在2016年底,趣店就一直处在传言将要赴美上市的“节奏”中。2016年11月,华尔街日报就曾报道,趣店母公司北京快乐时代计划在美国IPO,筹资规模在5亿-8亿美元之间。
2017年初,再次爆出趣店将于2017年上半年完成IPO的计划,并且趣店新CFO杨家康就是为赴美IPO而来。杨家康被业界成为“资本推手”,曾担任多家公司CFO,先后助推了全美测评软件系统公司(ATAInc.)和斯凯网络在美国上市,以及带领百奥家庭互动在香港上市。
此次趣店低调提交IPO,业内人士称现金贷市场正迎来发展高峰,趣店募集的绝大部分资金将用于借贷业务。(完
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