康师傅业绩后遭大行唱淡前景
康师傅(00322.HK)中期纯利增长五成四,业绩后遭多间大行唱淡,股价跌逾百分之二,报10.22元,跌0.3元。摩根大通将康师傅目标价由7.5元升至8元,但给予“减持”评级,主要是第二季业绩表现疲弱,面食产品销售按年跌百分之三,原材料价...
康师傅(00322.HK)中期纯利增长五成四,业绩后遭多间大行唱淡,股价跌逾百分之二,报10.22元,跌0.3元。
摩根大通将康师傅目标价由7.5元升至8元,但给予“减持”评级,主要是第二季业绩表现疲弱,面食产品销售按年跌百分之三,原材料价格压力也令毛利率收窄至两成九。摩通认为,产品欠创新和核心产品需求下降,或会影响销售动力,将康师傅今明两年盈利预测下调百分之五至七,股价也有下行风险。
大和也维持公司“沽售”评级,目标价由7.4元升至8.5元,认为中期纯利增幅符合预期,但忧虑物流费用和销售成本会上升,而为了重夺市场份额,也需投入更多新产品,相信康师傅在核心茶及即食面业务的市占率继续弱势,面食销售或会下降,下调今后三年的收入和每股盈利预测,销售开支也有机会上升。
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