携程正在募集22亿美元资金 准备买下谁?
携程一募资,旅游业就会有大动作。途牛、美团点评的酒旅业务,都成为携程募资之后潜在的投资并购对象。携程又在准备新的资本动作了。美国时间9月7日,携程宣布发行总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券(下称可...
携程一募资,旅游业就会有大动作。途牛、美团点评的酒旅业务,都成为携程募资之后潜在的投资并购对象。
携程又在准备新的资本动作了。
美国时间9月7日,携程宣布发行总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券(下称可转债),以及计划发行2850万股美国存托凭证的定价。
携程介绍,可转债的初始转换价格约为每存托凭证65.49美元,相当于9月6日收盘价溢价约42.5%,而后者的发行价位6日收盘价为45.96美元/股。也就是说携程总共正在募集22亿美元的资金。这是携程在2012年9月、2014年10月、2015年6月后第四次在市场上公开发行高级可转债。
携程在对外声明中表示,募集的资金将用于核心业务的增长,对互补*业务及资产的收购和投资,及其他一般企业用途。
业内猜测携程可能要再次上演收购竞争对手的戏码,途牛和美团点评的酒店业务都成为潜在可能的被收购对象。
携程此前就已经入股途牛,但途牛一直以来用大量的营销投入换增长,亏损巨大,今年二季度途牛财报显示,其季度净亏损达到7.7亿元。但途牛的旅游产品增长迅速,二季度途牛旅游产品交易总额同比增长94%。而携程在二季度旅游度假业务营收环比下降。
在收购去哪儿稳定机票格局之后,旅游度假领域成为在线旅游企业争夺焦点,携程和途牛在旅游度假板块存在竞争,还有阿里旅行在追赶,使得携程买下途牛成为可能。目前途牛的市值在8亿美元左右。
另一个业内猜测可能被携程收购的对象是美团的酒店业务。因为美团点评除了酒店团购业务和携程构成互补,其中低端酒店的巨大间夜量也显示出和去哪儿酒店业务的激烈竞争。今年8月底有消息称美团点评将拆分其酒店业务,业内猜测可能被携程并购。
不过美团点评酒旅事业群总裁陈亮回应媒体,绝对不会跟携程合并。携程大住宿事业群CEO孙茂华也随后回应媒体称,携程没必要与美团酒店合并,认为美团酒店很难具有持续的盈利能力,且无足够的行业服务壁垒。美团酒店旅游事业群战略合作部总经理钟永健的文章中提到,有分析师认为新美大的酒旅业务按照目前的发展趋势,一年后可以达到100亿美元的估值。
除此之外,如果要将去哪儿网私有化,也还需要投入一笔钱。今年6月去哪儿网宣布收到私有化要约。行业分析人士雷建平今年6月撰文指出携程应该持有去哪儿网超过80%的股比,去哪儿网真正在外的流通股仅为2700万左右,按照目前股价计算大概是价值7.8亿美元。
另外的猜测还包括,携程此次募资可能为国际化做准备,投资或收购海外OTA或者大型地接社;可能在入股东航之后再入股一家航空公司;甚至可能与滴滴进行交易。
根据财报,截至今年第二季度携程持有现金、现金等价物、限定现金及短期投资余额共计180亿元人民币,折合27亿美元。并且据今年8月底的消息,携程与泛大西洋资本集团、铂涛董事长郑南雁联手,参与投资平台OceanLink做中国旅游市场的投资。
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