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高新兴:传统与并表共增长,软硬业务齐发展高新兴300098研究机构：国信证券分析师：程成撰写日期：2016-08-26事项:高新兴公布半年报,2016年上半年实现营业总收入6.12亿元,同比增长68.94%,实现归属母公司股东的净利润盈...

高新兴:传统与并表共增长,软硬业务齐发展

高新兴300098

研究机构：国信证券分析师：程成撰写日期：2016-08-26

事项:

高新兴公布半年报,2016年上半年实现营业总收入6.12亿元,同比增长68.94%,实现归属母公司股东的净利润盈利1.32亿元,同比增长220.56%。

从智慧城市项目情况来看,公司项目回款情况良好,现金流保持平衡。随着业务从建设期转向运营期,公司现金流将继续保持良好和稳定的态势。同时,公司通过项目运营发展成熟商业模式,积极发挥传统主营业务的价值。

从并表收入看,创联电子业绩表现优秀,业绩承诺完成情况良好。预期未来铁路系统的更新换代将会为公司带来更大的业绩提升。同时,国迈科技在全国执法系统软件的垄断地位得以夯实,公司继续向前端执法记录仪延伸,进一步加强公安信息化领域的整合,增长空间大。

电子车牌稳步推进,多种模式切入市场。

公司在电子车牌领域积极参与到试点城市的项目推进当中,2016年计划参与3至6个城市的电子车牌试点项目,同时关注除直辖市外的二线城市市场需求,积极探索省会城市对于路边停车的需求,拓展智能交通市场需求。公司切入市场模式多样化,在运营商承租地区,公司与运营商合作推进电子车牌和汽车标识项目,以供应商的身份参与市场。而对于新开市场,公司与政府合作推进路边停车项目,直接向消费者提供服务。预计公司业绩将受益于未来电子车牌市场放量,增长可期。

公安配合路径,智能分析产品超预期。

公司智能分析产品高速增长,上半年实现营收3500万元,对比2015年全年营收2900万元,增长迅速,超出市场预期。公司在执法记录系统、安保系统等领域向公安系统提供智能分析,主要包括人脸识别、车牌识别、行为判断和3D定位技术。受益于公司在智能分析技术上的自主研发,2016年公司净利润率大幅增长,业务表现良好。在公安信息化和智能交通领域逐渐发挥自主研发优势。

大安全业务布局完善,维持买入评级。

视频+人脸识别+电子车牌受益于物联网发展。公司目前在手订单饱满,平安城市仍将贡献更大的业绩空间,高增长态势有望继续保持。收购创联电子和国迈科技,实现大安全重要布局,向平台化智慧城市建设运营商再迈进一步。随着我国安防行业市场规模的进一步扩大,未来民用视频监控产品的市场规模也将逐步打开。二期员工持股计划推出,彰显公司未来发展信心。我们预计未来三年公司EPS分别为0.29/0.40/0.51元,当前公司业绩优良,成长空间大,未来或继续做大做强,在虚拟现实领域取得新的突破。考虑到公司未来3年的快速增长预期,以及质地优良公司的产业链外延,维持买入评级。

神思电子

神思电子:高基数影响业绩,创新业务进展顺利

神思电子300479

研究机构：国元证券分析师：李芬撰写日期：2016-08-08

事件:

8月4日晚间,公司发布2016年半年报。2016年上半年实现营收117,983,637.98元,同比下降29.73,实现归属上市公司股东的净利润8,015,375.95元,同比下降65.43%。

结论:

1业绩下滑主要源于去年同期实名制刚*需求爆发带来的高基数营收出现较大下滑主要源于:2015年上半年通信行业实名制刚*需求及通用型产品异常增长导致的高基数。

净利润大幅下滑主要源于:营收的下滑;传统产品毛利率降低;多项创新型产品样板市场建设周期延长;部分行业客户项目启动时间超过预期;外金融、公安、通信、人社等行业的采购具有季节特点,上半年度实现的利润普遍整体低于下半年。

2创新业务表现良好银行移动展业初步形成规模:邮储总行已进入批量采购阶段;安徽省农信社移动信贷项目选型,公司成功中标入围;同时参加了十余家银行移动展业项目,积极拓展移动展业产品的推广进度。

便捷支付取得重要进展:资质上,小额支付终端完成人民银行PBOC3.0检测;通过银联卡受理终端产品入网认证;小额支付模块免密免签业务取得相应资质;综合支付服务平台正式上线等。业务上,与齐鲁和民生银行签约;与建行共同进行的菜篮宝完成山东菜市场试点运营;在辽宁、广东、内蒙、河南、四川等地推进菜市场小额支付电子秤试点。

银医自助业务取得突破:在与多家三家医院批量应用逐卡通读写终端的基础上,签约山东大学第二附属医院银医自助项目并实现批量供货等,多地多家医院达成合作意向。

人脸识别产品行业应用明显加速:公司的人脸识别产品在园区管理、宾馆入住、金库安防、税务认证、建筑工地管理等领域已经实现批量应用。其中山东、新疆、河北等多地小区上线使用。

3外延发展:成立并购基金,合资协议提升竞争力公司积极通过外延合作拓宽发展空间,与新沃资本成立并购基金;与依图合资,共同合作打造以终端+平台为形态的更具差异化与竞争力的视觉认知解决方案,促进行业应用创新。

4我们预计公司2016-2018年EPS为0.48、0.63、0.85元,对应PE分别为70、54、40倍,给予增持评级。

5风险提示:技术进步不及预期、市场拓展不及预期

科大讯飞

科大讯飞:人工智能龙头维持高速增长,行业应用多点开花

科大讯飞002230

研究机构：东北证券分析师：瞿永忠撰写日期：2016-08-19

智能龙头收入保持高速增长,商誉重估导致利润大增。公司近期发布2016半年度报,上半年实现营业收入14.62亿元,同比增长40.70%;归属母公司股东的净利润2.56亿元,同比增长78.97%。其中1.02亿元来自于收购讯飞皆成带来的商誉重新估值所致,扣除投资收益影响后,归属母公司股东的净利润为1.54亿元,同比增长7.60%。

智能产业真正领导者,核心技术处于全球第一梯队。公司语音合成技术在国际最高水平的语音合成比赛BlizzardChallenge中再次夺冠,七项指标全部全球第一;公司在语义理解方面深耕细作,英文阅读理解上提出新技术框架,指标优于GoogleDeepMind和IBMWatson等国内外团队,同时公司在获得国际著名的常识推理比赛WinogradSchemaChallenge2016的第一名成绩。

全方位向多个行业渗透,人工智能平台及应用多点开花。公司近年来在教育、政府、汽车等行业重点布局,使得人工智能开放平台及应用业务扩大变强,快速的将技术转化为营收。利用云计算、大数据等新技术提前布局,形成面向省市、区县的教育云平台和面向课堂的智慧课堂产品体系。与联想结盟,提出联想-讯飞智慧教育解决方案。

讯飞超脑平台的打造,让公司在人工智能底层技术的积累方面拥有巨大的优势。

投资建议:公司主营业务收入维持高速增长,主营业务利润增速较低是公司对技术投入大增导致的业务成本增速过快所致。人工智能行业技术壁垒较高,平台效果显著,公司最具潜力的C端业务尚未变现,因此我们看好公司在长期的发展,预计公司2016-2018年EPS分别为0.41、0.48、0.75,同比分别增长24.35%,16.32%,57.19%,对应PE为分别为73.93、63.56、40.44。

风险提示:业务发展不达预期、讯飞超脑基础技术投入过大难以收回、市场估值风险。

川大智胜

川大智胜:业绩符合预期,新产品带来新活力

川大智胜002253

研究机构：国联证券分析师：牧原撰写日期：2016-08-29

事件:

公司2015年8月10日晚公布2016年半年报,实现营业收入1.42亿元,同比增长72.54%;实现归属于上市公司股东的净利润1353.75万元,同比增长3.07%。公司同时预告,今年1~9月归属于上市公司股东的净利润约为1950万元~2341万元,同比增长0%~20%。

投资要点:

业绩符合市场预期

公司上半年度实现营收1.42亿元,同比增长72.54%;归母净利润1353.75万元,同比增长3.07%。业绩位于1~6月业绩预告之净利润增速0%~20%区间内,符合市场预期。报告期内公司收入增长而营业利润有所下滑是因为公司各项目毛利不同,本期主要系公司实施的电子政务信息化等项目中低毛利的硬件产品占比较大,导致整体毛利出现下滑。同时公司公告还披露了2016年1~9月净利润预计变动幅度为0%~20%,全年50%~120%的增长目标预期可以实现。

军工订单增长迅速,军航大单值得期

公司具有全套军工资质,是军航空管主要系统和服务供应商之一,承担的军工任务主要都是直接和军队用户签订相关合同。公司2016年上半年新增军工任务合同额已超过2015年全年,在军民融合国家战略的推动下,预计公司军工订单仍将维持快速增长态势。此外,公司2013年中标的2.38亿新一代XX管制中心系统军航空管项目已转入军航十三五计划,目前正在启动准备中,按公司空管业务目前40%左右的毛利推算,预计能够在十三五期间为公司带来9000万以上的利润,非常值得期待。

三维测量、人脸识别和虚拟现实新品推出,为业绩增长注入新活力

在三维测量领域,公司2015年定增募投的高精度三维全脸照相机项目已完成原理样机和应用样机的研发,对人脸部细节的深度测量精度达0.1mm,在国际同类产品中居于领先水平;同时公司新增的中高精度三维人脸相现已突破关键技术,预期半年内能形成体积小、价格低的产品,2017年初能投入市场。在人脸识别领域,公司规划设计完成人像识别应用产品40多种,首批14中产品已投入开发,预计2016年内或2017年初投入市场。在虚拟现实领域,公司新产品数字化天象厅已于上半年实现销售,预计时空飞行器、VR科普教室等其他产品也将于下半年完成开发并投产。

给予推荐评级。

预计公司2016-2017年EPS分别为0.21、0.27及0.33元,对应当前股价PE分别为160、124及102倍,我们继续看好公司在低空空域改革下的巨大机会,以及公司在3D人像识别系统以及虚拟现实领域的战略布局,给予推荐评级。

风险提示:

(1)军工订单落地不达预期;(2)人脸识别、VR等业务发展低于预期。

海能达

海能达:半年报净利润同比增长1694%,专网龙头持续推荐

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研究机构：浙商证券分析师：吴起涤撰写日期：2016-08-29

专网宽带化,给海能达带来千亿美元的市场空间。

目前专网通信还处于数字窄带的阶段,数字窄带的全球市场空间大约每年为100-150亿美元。公司目前正在大力投入宽带产品的研发,预计年底或者明年就会有宽带产品陆续发布。我们预计全球宽窄带结合的专网通信市场在未来3-5年规模将达到千亿美元。海能达2015年的营收是24.8亿元,市场竞争力处于全球第一梯队。我们认为随着专网宽带化的发展趋势,公司市占率和营收都将大幅提升。

公司持续大规模投入研发,上半年研发费用2.13亿元。

上半年研发费用占主营业务收入的16.9%,公司下一代宽带产品的研发取得突破*进展,宽窄带全融合方案已在5月份举行的北京警用装备展上正式发布和演示,得到全球专网行业用户的高度关注。预计商用宽带产品将于明年上半年陆续推出,为公司未来快速抢占宽带市场份额奠定了坚实的基础。

完成非公开发行股票,加速下一代产品的研发和布局。

公司于2015年6月推出非公开发行股票预案,并于2016年1月通过证监会审核。2016年8月,公司完成了本次非公开发行股票的全部程序,共募集资金21.09亿元,为公司未来的快速发展提供了强大的资金支持。

员工持股计划提供安全边际。

截至2016年7月1日,公司第二期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买,购买均价为10.443元/股,购买数量25,493,696股,占公司总股本的比例为1.66%。

盈利预测及估值。

全球公共安全问题凸显,各国势必会加大专网通信的投入,在摩托罗拉解决方案公司业绩逐渐下滑,市场份额减少的局面下,公司有望成为全球专网通信下一个龙头。公司业绩腾飞在即,投资价值凸显。我们预计海能达2016-2018年EPS分别为0.25元、0.37元、0.57元。维持买入评级。

风险提示:海外国家对专网投入不达预期,国内PDT网络建设不达预期