宏达电Vive虽好 外资:短期难救营运
外资普遍对宏达电HTCVive赞誉有加,但认为不足以让宏达电“revive(复原)”,预估2018年前,Vive的贡献仍无法弥补智慧机业务的急速衰退。美系外资认为,HTCVive不足以让宏达电“revive(复原)”,尽管Vive首波预购成...
外资普遍对宏达电HTCVive赞誉有加,但认为不足以让宏达电“revive(复原)”,预估2018年前,Vive的贡献仍无法弥补智慧机业务的急速衰退。
美系外资认为,HTC Vive不足以让宏达电“revive(复原)”,尽管Vive首波预购成绩告捷,且为目前市场中最好的产品,但恐无法弥补其在智慧机业务的急速衰退,维持宏达电目标价50元,评等重申“减码”。
美系外资表示,宏达电虚拟实境装置VR的确是目前产业中最好的产品,也不得不承认先前的确低估其对宏达电股价的鼓舞效应,但这波涨势恐无法持续,因为宏达电第1季营运并不理想,加上智慧型手机业务依旧未出现转机。
宏达电开放预购HTC Vive后,传出前10分钟即冲上1万5000台,美系外资认为,主要是市场尝鲜族的贡献,但后续销售动能是否可以维持?且由于是网络销售,销售者在收到商品后,恐出现安装障碍,是否会有较高的退货率?加上宏达电主要竞争对手脸书旗下Oculus公司及Sony,除了在硬件上有竞争力,后续估计会推出更多支援软件,这些都值得持续关注。
美系外资预估,宏达电Vive出货量在2016年、2017年分别为50万和120万台,贡献营收分别为14%和31%,贡献毛利预估分别22%和44%,但预估2018年前,Vive的贡献仍无法弥补智慧机业务的急速衰退。
另一家美系外资指出,宏达电首季营收低迷,反映产品交替期,但衰退幅度确实低于外资预期,认为旗舰机HTC 10没有强大到足以抵消周期*放缓、HTC Vive和UA健康组合出货影响还太小,加上今年首季恐亏损,维持“减码”评等、目标价52元。
欧系外资认为,宏达电在虚拟实境(VR)上有个“好故事”,但需要一段时间才能开花结果,不指望VR产品能帮助HTC今年实现获利,维持“减码”,但调高目标价从45元至56元。
欧系外资指出,HTC Vive是VR最好的产品之一,但估计2016年的销量将只有42万台,恐无法帮助宏达电今年转亏为盈,因为HTC Vive贡献有限、智慧机业务仍低迷、生产规模不足,认为宏达电近期的股价涨势无法持续。
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