深化合作 台泥、国际中橡斥10.5亿元 参与台泥循环能源现增

台泥(1101-TW)与国际中橡(1101-TW)今(13)日晚间宣布，双方将深化彼此在锂电池产业的合作关系，共同对台泥全资子公司台泥循环能源进行现金增资，台泥拟以原股东身份认购32.4%增资股，国际中橡则以特定人身份认购67.6...

台泥 (1101-TW) 与国际中橡 (1101-TW) 今 (13) 日晚间宣布，双方将深化彼此在锂电池产业的合作关系，共同对台泥全资子公司台泥循环能源进行现金增资，台泥拟以原股东身份认购 32.4% 增资股，国际中橡则以特定人身份认购 67.6% 股份，共投入 10.5 亿元，以充实此锂电池部门营运资金，台泥循环能源并将与国际中橡子公司能元科技进行股份转换交易。

台泥循环能源将以每股新台币 10.5 元的发行价格，发行 1 亿股普通股，其中，台泥拟以原有股东身份认购 3240 万股 (非常于 32.4%) 的增资股，国际中橡则拟以特定人身份，认购 6760 万股 (非常于 67.6%) 增资股，共投入金额达 10.5 亿元，以充实此一锂电池产业部门投资的营运资金。

同时，台泥与国际中橡为同步推展锂电池部门国际化脚步，及兼顾长期发展竞争力，将促使台泥循环能源与能元科技双方董事会，通过依企业并购法规定，进行股份转换，由台泥循环能源发行甲种特别股给能元全体股东，作为取得能元科技 100% 已发行股份的对价。惟此股份转换交易案尚待能元科技股东临时会通过。

全案若顺利完成，自股份转换交易基准日后，能元科技股东将持有台泥循环能源所发行的甲种特别股。甲种特别股股东得自甲种特别股发行日起至满 45 日期间内，可随时请求台泥循环能源，按每股 10.5 元发行价，赎回其所持有全部或部分甲种特别股，或选择通知台泥循环能源，拟按一股甲种特别股转换为一股普通股的换股比例，转换其手中持有全部或部分甲种特别股为普通股。

台泥集团强调，此交易方式将赋与能元科技现有股东，在取得台泥循环能源甲种特别股后，得保有以通过转换为台泥循环能源普通股股东方式，继续参与此一锂电池产业投资果实，或通过台泥循环能源的赎回，以每股 10.5 元的现金对价取回出资。

目前能元科技资本额约为 56.63 亿元，股权比例为台泥持有约 28.11% 股权，国际中橡持有约 58.65% 股权，其他股东持有约 13.24% 股权。若全体股东同意，于股份转换基准日后，选择将其所持有的台泥循环能源甲种特别股全数转换为普通股，则转换后，台泥循环能源资本额约为 66.64 亿元，台泥持股比例约为 28.76%，国际中橡持股比例约为 59.98%，其他股东持股比例约为 11.27%。