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美系外资看法分歧 大立光发展前景有变数

作者: 来源:cnyes 2019-08-06 15:06:05

股王大立光(3008-TW)7月营收出炉,创去年9月以来新高,不过展望下半年,外资看法两极,主要原因是大立光营运恐面临华为、5G市场及来自美国的关税压力。花旗指出,大立光7月营收较预期高出31%,主要受惠苹果需求带动,及日...

股王大立光 (3008-TW) 7 月营收出炉,创去年 9 月以来新高,不过展望下半年,外资看法两极,主要原因是大立光营运恐面临华为、5G 市场及来自美国的关税压力。

花旗指出,大立光 7 月营收较预期高出 31%,主要受惠苹果需求带动,及日韩贸易战转单,随着华为 5G 手机订单加入,8 月订单能见度提升,第 3 季营收预估可达 176 亿,较第 2 季成长逾 2 成。

花旗评估,5G 市场将于 2020 年迎来爆炸性成长,大立光将受惠,除有助获利成长,也可巩固市占率维持领先,因此评等为买进,目标价 5400 元。

不过,摩根士丹利则提出,尽管第 3 季能见度明朗,但华为策略转向、美国政府新增关税,及新款 iphone 销量有不确定性,对大立光后市仍保守看待。

摩根士丹利表示,下半年华为计划扩张中国市场,可能将专注生产中阶手机,连带影响大立光获利,另外,美国预计9 月初对包括 iphone 在内的产品,课征10% 关税,同样也不利营运,且新款 ihpone 销量更是一大未知数,因此给予中立评等,目标价 4000 元。

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