台光电Q2获利优预期 外资调升目标价到143元

上市CCL厂联茂(6213-TW)、台光电(2383-TW)陆续公布第2季最新财报，其中台光电获利优预期，每股纯益达2.1元，获日系外资调高目标价，从120元调高为143元，调幅19.16%，评等维持“买进”。台光电第2季毛利率提升到2...

上市 CCL 厂联茂 (6213-TW)、台光电 (2383-TW) 陆续公布第 2 季最新财报，其中台光电获利优预期，每股纯益达 2.1 元，获日系外资调高目标价，从120 元调高为 143 元，调幅19.16%，评等维持“买进”。

台光电第 2 季毛利率提升到 24.54%，较首季增加 3.36 个百分点，较去年同期成长 4.18 个百分点，表现优于外资预期，外资看好，下半年台光电将受惠重返苹果供应链挹注，推升获利表现，其中也包括 SLP 基板出货，全年每股纯益将由 8 元上修到 8.64 元。

台光电第 2 季每股纯益 2.1 元，优于首季 1.49 元，也优于去年同期 1.25 元，为历年同期次高，累计上半年每股纯益 3.59 元，也优于去年同期，台光电也正面看待第 3 季旺季需求。

台光电今年上半年营收 111.1 亿元，毛利率 23%，年增 3.31 个百分点，税后纯益为 11.46 亿元，年增 70%，每股纯益为 3.59 元。

联茂今年上半年营收 112.6 亿元，毛利率 18.92%，年增 4.81 个百分点，税后纯益10.83 亿元，年增 27.36%，每股纯益为 3.58 元。

联茂去年起新伺服器平台 CCL 进入量产，受惠 Intel Server 平台由 Grantley 转至 Purley ，渗透率持续提升， 联茂为健鼎 (3044-TW) CCL 主要供应商之一，因应健鼎每月高达 150 万张 CCL 需求，持续增加产能中，联茂江西厂首期生产线也将在今年 9 月开出。