基地台6年成长30倍,企业私网、白牌商机大 最热科技题材!5G商机首部曲抢滩实战
作者: 来源:cnyes 2019-07-27 12:51:15
文●张庭瑜5G基础建设市场2022年规模达260亿美元今年下半年,科技圈最热门的题材,不是iPhone,而是喊了多年,即将成真的5G(第五代行动通讯系统),其中,又以5G基地台最为具体。2019年被视为5G元年。资策会市场情报中...
文●张庭瑜5G 基础建设市场 2022 年规模达 260 亿美元今年下半年,科技圈最热门的题材,不是 iPhone,而是喊了多年,即将成真的 5G(第五代行动通讯系统),其中,又以 5G 基地台最为具体。2019 年被视为 5G 元年。资策会市场情报中心估计,今年底前全球将有 21 个国家或区域、近 40 家营运商推出商用服务。5G 时代,意味着你未来只用 8 秒钟,就能下载一部 Full HD 电影,车联网、无人驾驶等技术也能因它实现,国家竞争力甚至可能因推动时程快慢而洗牌。基地台,是让这一场革命得以落地的关键,它将负责把 5G 讯号传输到你我手机、家中或是户外连网装置,采购这些基地台的,将是中华电信、台湾大哥大等电信业者。工研院 IEK Consulting 预估,2022 年,全球 5G 基地台渗透率将从今年的 5%,成长到 21.5%。当 5G 基础建设期到来,意味着负责供应基地台关键零组件和小型基地台业者,将成第一波受惠厂商。门槛高了》要做须先亏本研发拖累净利,股价反上涨有意思的是,这场 5G 基地台热潮,正为厂商带来新游戏规则,并为台湾带来新机会。首先,大家初期得付出较高的资本支出,因此你会看到,现在已有热门 5G 基地台个股如做射频技术的稳懋,第一季税前净利年减 78.9%,但股价大涨的矛盾现象。相较于 4G 时代,5G 零组件,无论线路设计、耐热程度皆比 4G 的要求更高,因此初期得砸大钱研发新技术。“做 5G,初期都是要亏本的,”PCB 厂欣兴电子前总经理、金像电执行长黄盛郎表示,5G 时代所用的材料、设备、化学制程都和过去不同。今年 5 月,欣兴便宣布到 2022 年,共将投资 2 百亿元,非常于该公司 2018 年营收近 3 成、净利的 11 倍,发展 5G、AI 等应用所需的高阶技术。资本支出增加,大家仍敢于投资。关键在于,5G 因为高频率的物理特性,传输距离较短,基地台需求密度至少是 4G 基地台的 2 倍,且若要扩大覆盖率、让室内的讯号变更好,就得依赖更容易大量布建、成本较低的小型基地台。根据资策会估计,5G 小型基地台数量,到 2025 年将成长到超过 5 百万台,较今年成长逾 30 倍。客户变了》从电信商延伸企业开始自建“讯号公路”小型基地台是新的需求,不仅电信业者会需要,企业也会需要。企业为什么需要自己设基地台?想像过去 4G 时代,无论是一般人用手机看视频、自驾车计算什么时候该转弯、智慧工厂里的机械手臂,都是用同一条高速公路传输无线讯号,很难控制高速公路何时会塞车、出现意外。未来,在自动化生产的智慧工厂里,靠的是大量连网的机器人、智慧手臂、自动搬运车等自行互通运作,网络只要稍有延迟,便会带来庞大损失。而企业私网,就像是替企业打造无线讯号专属高速公路。客户的边界打开,提供的服务层次就得变。中磊技术长林斌举例,做企业专网生意,不只是卖基地台,还包含自动化设备需要搭载的感测器或相机模组,以及控制连网装置的网管系统等。今年中磊第一季虽然营收较去年下滑 18.6%,但毛利率却逆势成长 4.9 个百分点,来到 17.9%。“以前是量贩店,现在走小而美。”中磊发言人陈正弘形容。这背后,内部人力能耐都需要重组,“要做专网,就要做整个系统,”林斌说,在企业专网市场中,为了补足传统硬件商较不足的系统整合力,中磊的软件人才较以往增加至少 30%。商机大了》乐天力推 5G台湾也能吃白牌基地台大饼另一个台商的机会,其实是白牌基地台的商机,过去,这不会存在。现在,台湾业者热议的话题就是:日本电商龙头乐天准备在明年推出 5G 服务。做为后进者,乐天想破坏过去被日本电信三巨头垄断的电信市场,不只商业模式革新,从底层的电信网络架构都得砍掉重练。摊开乐天的设备供应商名单,不见诺基亚、爱立信等传统电信设备大厂,而是采用广达的伺服器、中磊的小型基地台、思科的核心网、美国新创 Altiostar 研发的通讯软件。据《富比世》报道,这套通过“网络虚拟化技术”建造的系统成本,比以往低 40%,若此方法被验证可行,将让电信设备产业重新洗牌。若网络虚拟化真能成真,未来,电信业者就可自由采购伺服器、交换器、储存设备和网络管理软件,整合后就能提供电信服务,不再只能购买电信设备大厂推出的专用机。“以前小基地站都是专用机,变成运营商要么跟诺基亚买、要么就和爱立信买,整个产业比较封闭、价格也比较高。”林斌说。“运营商也希望不要被几家大厂垄断,通过新的标准、产生新的生态系统。”推动网络虚拟化的组织 O-RAN(开放无线存取网络)联盟,就是由中国移动、美国 AT&T、德国电信等各大电信运营商推动。未来,台湾业者想做更多白牌生意,就得比过去更积极参与开放社交,了解潜在客户电信商的需求,才不会被新商机甩在后头。但,这并非台湾厂商过去擅长的。挑战多了》必学软硬整合台厂不熟的服务支援成关键“比如现在是 Verizon 主导 O-RAN 某个小组的专案,它未来产品采购策略可能就会放这个,”资策会产业情报研究所资深产业分析师李建勋说,“如果你不是那里面的那群人,未来他们采购产品就很难进去。”工研院产业分析师苏明勇说,这也是为什么台湾政府 5G 计划,其中一个就是扶植业者参与开放网络软硬件联盟。白牌生意到底是否能成为趋势?大家都还在观望。“台湾(电信业者)在 5G 前 2 年,要用白牌是不太可能的事。”台湾 3 大电信商之一的技术长说得坦白,原因在于,过去诺基亚等大型电信设备商的专长,正是台厂过去不擅长的软硬整合和售后服务支援。“白牌基地台才刚起来,日后是否真的又好用、性价比又高、我要做的事又少,才可能用它。”他说。然而,若它真能崛起,台商势必将成为最大受惠者。5G 基地台,虽然只是这波 5G 商机首部曲,但带来的颠覆与商战,已精彩可期。本文刊登于《商业周刊》1654 期,由商业周刊授权刊载,未经同意禁止转载。来源:《商业周刊》 1654 期更多精彩内容请至《商业周刊》