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运用股票期货参与除权息 享有税负优势

作者: 来源:cnyes 2019-07-26 16:08:02

台股7、8月是除权息旺季,对于股票期货,正是绝佳的操作机会,运用股票期货参与除权息有税负上的优势,同时因为台股的基本面良好,除息之后,拉开股价空间,填息的机会颇高,粗估统计今年除息的股票已有八成填息。永丰期货副总经理...

台股 7、8 月是除权息旺季,对于股票期货,正是绝佳的操作机会,运用股票期货参与除权息有税负上的优势,同时因为台股的基本面良好,除息之后,拉开股价空间,填息的机会颇高,粗估统计今年除息的股票已有八成填息。

永丰期货副总经理廖禄民分析,股票走填息,股票期货自然也是走填息行情。股票期货的标的是个股,因此个股的挑选非常重要,投资人可选二大族群。首选的就是兼具题材面与营收成长的业绩股,其次为现金流稳定的蓝筹股。

整体来看,股票期货具有多项的优势,廖禄民指出,第一个就是税赋上的优势,若是除权息时做买方,价差会以保证金的增减,等于把价差补回去,且不像持有现股,还需要列入个人所得,股票期货完全不用。

第二个优势就是股票期货多空都可以操作,现货避险可以一比一的方式避险,整体来看,股票期货一对一的部分,是非常好的一部分。举例来说,像是近期受到政治事件影响的个股,就可以借由股票期货来规避风险。

第三个优势则是资金使用效率高。第四个优势是多空双向都可以操作,像是融券的投资人在停券的时候,就没有避险工具,只能卖掉,而股票期货多空双向都可以操作。

廖禄民说,股票期货尤其针对有些题材面发酵时,由于是一个专精个股操作的工具,所以很适合投资人操作。

以台股来看,由于基本面佳,股息殖利率在 4%以上,相较全球还要高了许多,因此看好台股会跟过往一样,倾向填息的机会大了许多,所以可以抓紧许多趋势所在。

在选择个股期货上,廖禄民说,可以选择量比较大、热门的标的,这样的流动性才好,可选择成交量 1,000 张以上的个股。另外,可以选择高价的股票,至少在 50 元以上,甚至更高,并选择基本面佳的个股。

要参与除权息行情,可以先看个股的股价表现,若是除权息前盘整,之后比较有机会,若是除权息前就大涨,那之后的行情就可能比较小。

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