优步公开提交IPO招股书：拟在纽交所上市，最多融资10亿美元

腾讯证券4月12日讯，美国网约车巨头优步（Uber）在美国东部时间周四下午（北京时间周五凌晨）向美国证券交易委员会（SEC）公开提交了IPO招股书。这份招股书显示，优步计划在纽约证券交易所IPO上市，证券代码为“UBER”，拟最高融资10亿美...

腾讯证券4月12日讯，美国网约车巨头优步（Uber）在美国东部时间周四下午（北京时间周五凌晨）向美国证券交易委员会（SEC）公开提交了IPO招股书。这份招股书显示，优步计划在纽约证券交易所IPO上市，证券代码为“UBER”，拟最高融资10亿美元。

优步在招股书中称，该公司旗下共享出行（Ridesharing）产品取得了迅速的增长。在2018年中，优步来自于共享出行产品的营收达到了92亿美元，相比之下2016年为35亿美元；共享出行产品所带来的总预订收入（Gross Bookings）增长至415亿美元，相比之下2016年为188亿美元；在2018年里，消费者通过优步平台出行的总里程数大约为260亿英里（约合418亿千米）。

招股书还称，优步认为个人机动（Personal Mobility）代表着一个庞大的、快速增长的、未被渗透的市场机会。优步目前在63个国家和地区提供个人机动服务，这些国家/地区的人口总数达41亿人。优步估计，在截至2018年12月31日的一个季度中，优步通过公司旗下的个人机动服务为这些国家/地区2%的人口提供了服务。优步估测，在2018年里，就30英里以下的行程而言，这些国家中的人们的总车辆行程达到了4.7万亿英里，其中通过优步平台的行驶里程大约为260亿英里，这代表着不到1%的普及率。

在截至2018年12月31日的一个季度中，优步平台上的出行总次数达到了15亿，司机总人数为390万人。自2015年以来到2018年12月31日为止，司机在优步平台上赚到了超过782亿美元的收入；而自从优步在2017年7月份推出应用内小费功能以来，截至2018年12月31日为止，司机还已赚到了12亿美元的小费收入。

截至2018年底，平台月度活跃用户人数为9100万人，相比之下去年同期为6800万人。在2018年里，总出行次数为52.2亿，相比之下2017年为37.4亿。

优步还在招股书中披露了该公司的财务信息。在2018年中，优步的总预订收入为498亿美元，与2017年的344亿美元相比增长45%；营收为113亿美元，与2017年的79亿美元相比增长42%。2018年的核心平台调整后净营收（Core Platform Adjusted Net Revenue）为100亿美元，与2017年的72亿美元相比增长39%。

按业务类别划分，优步2018年核心平台业务的营收为109亿美元，与2017年的79亿美元相比增长39%。其中，来自于共享出行业务的营收为92亿美元，与2017年的69亿美元相比增长33%；来自于食品快递服务Uber Eats的营收为15亿美元，与2017年的6亿美元相比增长149%；来自于其他业务的营收为2.55亿美元，与2017年的3.90亿美元相比下降35%。

除核心平台业务以外，优步2018年来自于“其他押注”（Other Bets）业务的营收为4亿美元，与2017年的7000万美元相比增长457%。

在2018年里，优步的净利润为10亿美元，相比之下2017年的净亏损为40亿美元。优步2018年调整后EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利）为-18亿美元，相比之下2017年为-26亿美元。

优步2018年的总成本和支出为143亿美元，相比之下2017年为120亿美元。其中，营收成本（其中不包含折旧和摊销支出）为56亿美元，相比之下2017年为42亿美元；运营和支持支出为15亿美元，相比之下2017年为14亿美元；销售和营销支出为32亿美元，相比之下2017年为25亿美元；研发支出为15亿美元，相比之下2017年为9亿美元；总务和行政支出为21亿美元，相比之下2017年为23亿美元；折旧和摊销支出为4亿美元，相比之下2017年为5亿美元。

优步2018年的运营亏损为30亿美元，相比之下2017年为41亿美元。优步2018年的运营亏损率为27%，相比之下2017年51%。

在截至2018年12月31日的一年时间里，优步用于业务运营活动的净现金为15亿美元，相比之下在截至2017年12月31日的一年时间里，优步用于业务运营活动的净现金为14亿美元。在截至2018年12月31日的一年时间里，优步用于投资活动的净现金为6.95亿美元，相比之下在截至2017年12月31日的一年时间里，优步用于投资活动的净现金为4.87亿美元。

在2018年中，优步进行的融资活动所提供的净现金为46亿美元，相比之下2017年为10亿美元，2016年为62亿美元。

截至2018年12月31日为止，优步总共持有64亿美元的现金和现金等价物，其中8亿美元由公司旗下外国子公司持有。

优步此次IPO交易的主承销商为摩根士丹利、高盛集团、美银美林、巴克莱银行、花旗集团和Allen & Company LLC，副承销商则包括加拿大皇家银行资本市场、德银证券、汇丰银行、瑞穗证券和摩根大通证券公司等。（星云）