爱康科技拟17.8亿元收购宁波宜则 并募集配套资金10亿元

4月8日晚间，停牌逾两周的爱康科技(002610)披露定增预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波宜则100%的股权。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过10亿元。本次交易的标的资产为王兆峰、杨勇智...

4月8日晚间，停牌逾两周的爱康科技(002610)披露定增预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波宜则100%的股权。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过10亿元。

本次交易的标的资产为王兆峰、杨勇智、赵学文和宁波朝昉4名股东合计持有的宁波宜则100%的股权，经交易各方协商，标的资产价格暂定为17.8亿元。

根据《业绩承诺补偿协议》，本次交易的业绩承诺期为2019、2020及2021会计年度，交易对方王兆峰、杨勇智及赵学文对业绩承诺期内承诺的净利润分别为不低于2.2亿元、2.41亿元和2.51亿元。

预案显示，本次交易前，上市公司主营业务为太阳能光伏产品制造及光伏电站运营业务，同时，上市公司积极投身能源互联网业务，布局新能源电站维护、检测、评级、售电和碳资产开发等业务，全方位打通能源生产到消费的产业链。

宁波宜则主营业务为光伏组件、光伏电池的研发、生产与销售。宁波宜则的生产基地位于越南，通过全资子公司越南光伏、越南电池开展主营业务，其主要客户为全球知名光伏制造商，产品最终主要销往美国、欧洲等地区。

本次交易完成后，宁波宜则独立、完整的研发、采购、生产、销售体系将对上市公司主营业务的快速发展形成较大的助力，与上市公司在生产、技术、销售、采购等方面实现资源共享，在光伏行业领域形成良好的协同效应，进一步增强上市公司盈利能力，促进上市公司的长远发展。

2月28日披露的爱康科技2018年业绩快报显示，报告期内，公司实现营业总收入49.00亿元，同比增加0.89%。归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增加7.96%。

谈及去年业绩情况，爱康科技介绍，一方面在报告期内，公司业务取得了稳步发展。公司制造业通过海外业务的积极开拓、技术升级、工艺流程优化等措施，在业务收入和成本控制上取得较好成效；新能源发电业务持续提升管理水平、度电必争，在新疆、甘肃、青海电站积极了解当地政策，利用援疆、双边、多边交易、挂牌竞价机制主动参与电量交易，尽最大努力增发电量，光伏电站发电业务取得了较理想的收益。

其次，公司根据制定的出售部分并网电站计划，已经完成出售503MW电站资产，逐步向轻资产化运营发展，致力于成为国际清洁能源服务商、能源互联网运营商，聚焦电站后市场服务和电力消费侧配套，优化资产配置，重点关注已并网的存量电站质量提升和系统优化。同时，基于行业政策的调整，公司对存量光伏电站资产进行复盘，对现有部分电站项目计提了资产减值准备。