凯基投信转型计划提前超标 规模躋身前10强

开发金(2883-TW)旗下凯基投信去(2018)年3月初启动变革转型计划，一年半以来，管理的境内公募基金资产规模(AUM)呈现跳跃成长；根据投信投顾公会6月底资料显示，凯基投信公募基金资产规模已达新台币1119亿元，比起2...

开发金 (2883-TW) 旗下凯基投信去 (2018) 年 3 月初启动变革转型计划，一年半以来，管理的境内公募基金资产规模 (AUM) 呈现跳跃成长；根据投信投顾公会 6 月底资料显示，凯基投信公募基金资产规模已达新台币 1119 亿元，比起 2018 年初设定 2020 年底 800 亿元的资产规模目标已经大举提前超标，在境内基金的资产规模排名也首度进入前十名。

凯基投信 2018 年初即拟定 2018∼2020 年的“三年计划”，逐年的资产规模目标分别为 200 亿元、400 亿元、800 亿元。不过凯基投信花不到一半的时间，就提前超标，资产规模达到千亿元里程碑。

之所以如此快速达阵，凯基投信副董事长张慈恩分析指出，最主要是实践 T.E.A.M (Together Everyone Achieves More) 的软实力，因为“一个人走得快，但一群人走得更久”；此外，更重要的是引进“专案管理”能力，进而使公司前、中、后台各部门的专业能力整合，让凯基投信展现“短链”(缩短供应链) 的即战力，则是让凯基投信资产管理规模迈入千亿里程碑的重要硬实力。

在新产品的规划方面，张慈恩表示，针对法人客户与一般投资人对“资产配置”与“收益”的双重需求，凯基投信除了在 2018 年初全力投入目标到期债基金及债券 ETF 基金的发行之外，自 2019 年下半年起，新产品规划的重点在于满足台湾一般投资人对不同种类的“收益型产品”的需求。

张慈恩进一步表示，继固定收益产品、ETF 基金的产品线，凯基投信也会在适当的时机推出股票型基金、私募基金，并争取全委代操业务。